Contexte & enjeux
Le GNL occupe une place structurante dans la diversification des approvisionnements européens : en 2023, l'Union européenne en a importé 134 milliards de m³, soit 42 % de ses importations totales de gaz [1].
Pour un fournisseur de produit destiné à la chaîne GNL, l'enjeu consistait à mesurer l'accessibilité de marchés très hétérogènes, en tenant compte des réglementations et des moteurs économiques propres à chaque pays.
SURFEO a reçu pour mandat d'analyser 80 pays, d'établir une liste restreinte, de produire des fiches pays et de tester les conclusions auprès de clients sur le terrain.
Du panorama mondial à la validation terrain
80 pays analysés
20 pays présélectionnés
10 entretiens terrain
Entonnoir de qualification fondé sur les volumes explicitement fournis dans la fiche projet.
80pays couverts par l'analyse de marché
20pays retenus dans la liste restreinte
10entretiens clients conduits sur le terrain
42 %part du GNL dans les importations gazières de l'UE en 2023 [1]
Notre intervention
01 · CadrerDéfinir les critères d'accessibilité du marché.
02 · ComparerAnalyser réglementation et moteurs économiques dans 80 pays.
03 · PrioriserConstituer une liste restreinte de 20 pays et leurs fiches.
04 · ValiderMener 10 entretiens terrain, benchmarker et recommander.
Le GNL européen reste un marché majeur, mais en recomposition
L'augmentation des capacités et la diversification des sources renforcent l'accès au marché, tandis que la demande européenne et les engagements de long terme appellent une lecture pays par pays.
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Russie vers UEGm³ importés
Volumes 2023. Source : ACER, analyse du marché européen du GNL, rapport de suivi 2024 [1]. Échelles proportionnelles.
Capacités.
Depuis 2022, plus de 50 Gm³ de capacités d'importation ont été ajoutés dans l'UE [1].
Flexibilité.
Environ 75 % des nouvelles capacités européennes sont des unités flottantes de stockage et regazéification [1].
Offre mondiale.
Plus de 200 Mt de capacités d'exportation pourraient s'ajouter d'ici 2030 [1].
Résultats livrés
Une lecture comparée de l'accessibilité de 80 marchés nationaux.
Une liste restreinte de 20 pays, complétée par des fiches pays.
Dix entretiens clients documentés par des comptes rendus.
Un benchmark concurrentiel, des conclusions et recommandations.
Sources
[1] ACER, Analysis of the European LNG market developments, Market Monitoring Report 2024. Données 2023 : 134 Gm³ importés par l'UE, 42 % des importations de gaz, France 30 Gm³, Russie 18 Gm³ ; capacités nouvelles depuis 2022 et perspectives 2030. https://www.acer.europa.eu/monitoring/MMR/LNG_market_developments_2024
[2] S&P Global Commodity Insights, European LNG imports tracker, mise à jour du 17 février 2025. En 2024, l'Europe a importé 100,5 Mt de GNL, dont 16,1 Mt en provenance de Russie. https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/lng/112823-interactive-lng-europe-imports
Limite documentaire : la fiche projet ne précise ni l'identité du client, ni les pays retenus, ni la date de mission. Ces éléments ne sont donc pas publiés.
